Circus World

Under de första åren av 1900-talet tar Matt Masters sin kringresande vilda västern-show till Europa. Hans beslut drivs av hans önskan att hitta Lili Alfredo, som försvann fjorton år tidigare efter sin makes död, The Flying Alfredo. Vid den tiden trodde man att Alfredo medvetet kastade sig i döden när han insåg att hans fru älskade Matt och inte honom. Toni, en vacker trapetskonstnär, uppfostrad av Matt, är i själva verket Lilis dotter och är förälskad i Steve McCabe, en av stjärnorna i Matts show. Under deras första föreställning i Barcelona, ombord på ett skepp, kapsejsar fartyget och Matt förlorar sin show. Nu ruinerad beger han sig till Paris med Toni, Steve och sin gamle vän Cap Carson för att söka arbete hos överste Purdys Wild West Show. Men ett år senare har Matt byggt upp sin egen show igen. Den första att skriva kontrakt är en fantastisk 12-årig lindansare vid namn Giovana och hennes förmyndare, clownen Tojo, vars riktiga namn är Aldo Alfredo, tidigare från Flying Alfredos. I sin fortsatta jakt på Lili reser Matts show genom Bryssel, Wien, Prag, Köpenhamn, Rom, Milano och slutligen Madrid, där Lili sitter i publiken.