Engelska
Popeye förbereder sig för sin boxningsmatch mot Bluto och tränar med en tung kedja som hopprep. Bluto, ständigt sabotören, fyller Popeyes boxningssäck med skrot och försöker rycka loss hans träningsfjädrar med en motorcykel – men båda planerna misslyckas på ett dråpligt sätt. På väg till matchen saboterar Bluto Popeye med oljefläckar och cementfällor, vilket gör honom utmattad. Först efter en spenatdriven comeback skickar Popeye Bluto flygande – rakt till sjukhuset!
Förutom ett uttalande i förtexterna om att berättelsen har sitt ursprung i en dikt av John Greenleaf Whittier, har denna film lite eller inget samband med dikten som den delar titel med. I denna film skickas Kenneth Hale, en bortskämd och snobbig ung pojke, av sin far, John Hale, som har avtjänat ett fängelsestraff för ett brott han inte begått, till en bondgård på landet som tillhör en gammal vän, Calvin Whittaker. Den barfota, ärliga och modiga Billy Whittaker, hans flickvän Pige Bennett och Kenneth blir inblandade i en historia om ett ”hemsökt” hus och ett gäng skurkar, medan Billy hjälper Kenneth att bli en ”bättre man”.