Stumfilm
Vladimir Dubrouvsky, en löjtnant i den ryska armén, fångar kejsarinnan Katarina II:s uppmärksamhet. Han avvisar hennes närmanden och flyr, varpå hon utfärdar en arresteringsorder på honom, död eller levande. Vladimir får veta att hans fars land har beslagtagits av den ondskefulle Kyrilla Troekouroff, och att hans far har dött. Han tar på sig en svart mask och blir laglös under namnet Den Svarta Örnen. Han tar sig in i Troekouroffs hushåll, förklädd till en fransk lärare åt Kyrillas dotter Mascha. Han söker hämnd, men blir istället förälskad i Mascha.
Johnnie älskar sitt tåg (The General) och Annabelle Lee. När amerikanska inbördeskriget bryter ut, nekas han militärtjänst eftersom han är mer värdefull som ingenjör. Annabelle tror dock att han är en fegis. Unionens spioner kapar The General med Annabelle ombord. Nu måste Johnnie rädda båda sina kärlekar.