Danmark
I Rhythm on the Reservation leder Betty Boop sitt swingband till ett indianreservat, där stammen på ett lekfullt sätt återanvänder hennes instrument för traditionella syften. Efter en skämtsam flirt från hövdingen – snabbt stoppad av hans fru – lär Betty stammen att spela swingmusik, vilket utlöser ett livligt dansnummer. Tecknadfilmen avslutas med Bettys avfärd och hövdingens komiska, men misslyckade försök att följa efter henne.
Little Audrey ignorerar hushållerskans varning om att inte läsa i månsken – och glider in i en livlig dröm fylld av godis. Där möter hon en pojke som påstår att han är en “förlorad dröm”, som blivit kvar efter att ha missat drömbåten tillbaka till Dream Land. Audrey hjälper honom att återvända, och de träffar Sandmannen, alla drömmars härskare. Men när Audreys nyfikenhet leder henne mot den förbjudna Svarta Dörren, är hennes söta dröm nära att förvandlas till en mardröm.