Danmark
Duke blir förälskad i Flaxen på Barbary Coast i sekelskiftets San Francisco. Han förlorar pengar till den ohederliga spelaren Tito, återvänder hem och lär sig att spela. Efter att ha tjänat en förmögenhet öppnar han sitt eget ställe med Flaxen som underhållare. Jordbävningen 1906 ödelägger hans verksamhet.
I Rhythm on the Reservation leder Betty Boop sitt swingband till ett indianreservat, där stammen på ett lekfullt sätt återanvänder hennes instrument för traditionella syften. Efter en skämtsam flirt från hövdingen – snabbt stoppad av hans fru – lär Betty stammen att spela swingmusik, vilket utlöser ett livligt dansnummer. Tecknadfilmen avslutas med Bettys avfärd och hövdingens komiska, men misslyckade försök att följa efter henne.