Finland
1905 skedde det första, stora myteriet inom den ryska tsarflottan och därmed såddes ett av de frön som så småningom ledde fram till ryska revolutionen. Matroserna vägrar äta den odugliga maten och när skeppsläkaren förklarar att ett köttstycke fullt med maskar i är ätbart bryter strider ut. Potemkin övertas nu av rebellerna. En av dem bärs död i land och stadsborna samlas kring båren. Nu rycker kosackerna fram med blixtrande bajonetter och massakrerar obarmhärtigt den flyende folkhopen.
I Hamburg släpps den före detta fängelsekunden Steve Wallace fri efter två år för ett misslyckat inbrott. En gång en ensam tjuv som levde lyxliv, förändrades hans öde när han började arbeta för den hänsynslöse brottschefen Miller. Nu fast i ett enkelt liv med flickvännen Anna längtar Steve efter ett sista stora kupp. När Miller föreslår ett högteknologiskt rån tackar Steve nej – men planerar i hemlighet att genomföra det själv, med hjälp av en djärv ung akrobat vid namn Marco.