Island
1905 skedde det första, stora myteriet inom den ryska tsarflottan och därmed såddes ett av de frön som så småningom ledde fram till ryska revolutionen. Matroserna vägrar äta den odugliga maten och när skeppsläkaren förklarar att ett köttstycke fullt med maskar i är ätbart bryter strider ut. Potemkin övertas nu av rebellerna. En av dem bärs död i land och stadsborna samlas kring båren. Nu rycker kosackerna fram med blixtrande bajonetter och massakrerar obarmhärtigt den flyende folkhopen.
I början av 1800-talet, Cornwall, skickas en ung föräldralös, Mary, för att bo hos moster Patience och farbror Joss som är hyresvärdar till Jamaica Inn. Mary inser snart att hennes farbrors värdshus fungerar som bas för ett gäng skeppsbrottslingar - som lockar skepp till sin undergång på den klippiga kusten, och Mary börjar frukta för sitt liv.