Norge
Förutom ett uttalande i förtexterna om att berättelsen har sitt ursprung i en dikt av John Greenleaf Whittier, har denna film lite eller inget samband med dikten som den delar titel med. I denna film skickas Kenneth Hale, en bortskämd och snobbig ung pojke, av sin far, John Hale, som har avtjänat ett fängelsestraff för ett brott han inte begått, till en bondgård på landet som tillhör en gammal vän, Calvin Whittaker. Den barfota, ärliga och modiga Billy Whittaker, hans flickvän Pige Bennett och Kenneth blir inblandade i en historia om ett ”hemsökt” hus och ett gäng skurkar, medan Billy hjälper Kenneth att bli en ”bättre man”.*
Holmes och Watson rekryteras på ett slingrigt sätt för att eskortera arvtagaren till en europeisk tron tillbaka till hans hemland efter att hans far blivit mördad. Eftersom prinsen har utbildats i Storbritannien övertygar Holmes honom att låtsas vara Watsons brorson Nikolas på ett fartyg på väg till Alger. Tyvärr är fartyget fyllt med falska spår och riktiga mördare, och Holmes måste överlista dem alla och leverera prinsen till sin destination. Bland misstänkta finns en cirkusartist som kastar knivar, två skumma arkeologer, en enorm dövstum, en gåtfull steward, en sångerska med en mystisk låda och en beväpnad brittisk dam.
Det brittiska flygministeriet vill komma åt ett nytt hemligt raketsikte som en schweizisk vetenskapsman uppfunnit. Det vill Gestapo också, men Sherlock Holmes klär ut sig och lyckas lura dem. Tyskarna anlitar Holmes ärkefiende Moriarty som kidnappar uppfinnaren.
Sabotören får tåg att spåra ur på L & R-järnvägen. Ett av hans offer är Larry Bakers far. Baker vill hitta skurken bland en mängd misstänkta, men det blir svårt eftersom Sabotören kan förklä sig till nästan vem som helst.