Norge
När en teaterägare akut behöver en magiker, levererar artisten — och får sin egen flickvän att försvinna precis när polisen anländer för att undersöka. En kaotisk jakt följer, men avbryts av den tidlösa regeln: showen måste fortsätta. Scenen fylls av spektakulära musik- och komediframträdanden, med talanger som Nat King Cole, Clark Brothers och Moms Mabley, alla en del av en livfull afroamerikansk varietéföreställning.