Norge
När en teaterägare akut behöver en magiker, levererar artisten — och får sin egen flickvän att försvinna precis när polisen anländer för att undersöka. En kaotisk jakt följer, men avbryts av den tidlösa regeln: showen måste fortsätta. Scenen fylls av spektakulära musik- och komediframträdanden, med talanger som Nat King Cole, Clark Brothers och Moms Mabley, alla en del av en livfull afroamerikansk varietéföreställning.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.