Norge
Walter Paisley, en nördig diskare på ett bohemiskt kafé, är avundsjuk på talangen (och populariteten) hos de konstnärliga stamgästerna. Men efter att ha råkat döda sin hyresvärdinnas katt och täckt kroppen med gips för att dölja bevisen, hyllas han som en lysande skulptör – och hans nya vänner vill se mer av hans verk. Utan någon som helst konstnärlig talang tvingas Walter använda liknande metoder för att skapa nya verk, och snart börjar folk mystiskt försvinna …