Norge
En gangster, Louis Beretti, grips efter en juvelstöld och förs inför domaren. Kriget har börjat, och i hopp om att använda publiciteten för att bli omvald erbjuder domaren Louis och hans två vänner valet att antingen gå i fängelse eller skriva upp sig för att delta i kriget – om de bevisar sig själva, kommer han att ogiltigförklara deras gripanden. Louis återvänder hem från kriget (en av hans vänner blev dödad) och öppnar en nattklubb i centrum som blir mycket framgångsrik. Hans anställda är tidigare medlemmar i hans gäng, och han håller kontakt med “Big”, som fortfarande är gangster. Louis förälskar sig i systern till sin vän som dog i kriget, men hon har redan planer på att gifta sig. Han säger ändå till henne att om hon någonsin behöver honom, ska hon ringa och han kommer. När hennes barn blir kidnappat (hennes man är borta), ringer hon Louis, som inser att kidnappningen är gjord av “Big” och gänget. Louis går för att rädda barnet och konfrontera de i gänget som deltagit i kidnappningen. Skott utbyts. Efter att han lämnat tillbaka barnet till mamman återvänder Louis till sin nattklubb där “Big” väntar. De pratar om gamla tider men vet att de måste skjuta ut det mellan sig, vilket de gör…
När en nazistisk sabotör hånfullt förutspår nya förödande handlingar för nationen via radiokanalen “Terrorns röst”, kallar Homeland Security Inner Council in Sherlock Holmes (Basil Rathbone) för att hjälpa till i krisen. Holmes och hans följeslagare, Dr. Watson (Nigel Bruce), får en besökare under den första natten av sin utredning; en man faller dödsskadad med en kniv i ryggen på deras tröskel. Hans sista ord leder Holmes till slummen där han möter Kitty (Evelyn Ankers), den mördade mannens älskade, som lovar att hjälpa till med utredningen på alla sätt hon kan.
Sherlock Holmes anlitas av inrikesministeriet för att lokalisera en brittisk medborgare som reste för sin advokatbyrå till Washington, D.C. Mannen hade flugit till New York och sedan tagit tåget till Washington. I utkanten av staden blev mannen kidnappad och har inte setts på flera dagar. Holmes får veta av inrikesministeriet att mannen faktiskt var en regeringsagent som levererade ett mycket hemligt, tvåsidigt dokument till den amerikanska regeringen. När han undersöker innehållet i mannens lägenhet drar Holmes slutsatsen att dokumentet hade reducerats till mikrofilm. Frågan är om han kan ha haft möjlighet att överlämna mikrofilmen till någon annan på tåget innan han blev bortförd.