1080p
För att övertyga sina brorsöner att äta spenat berättar Popeye en historia om Herkules – spelad av honom själv – som får superkrafter av att sniffa vitlök. Herkules besegrar lätt en brutal rival (Bluto) i styrketävlingar, tills mobbaren avslöjar hans hemlighet och neutraliserar den med klorofyll. Besegrad och kastad i ett spenatfält upptäcker Herkules en överlägsen kraftkälla: spenaten själv, vänder på situationen och segrar igen.
I Rhythm on the Reservation leder Betty Boop sitt swingband till ett indianreservat, där stammen på ett lekfullt sätt återanvänder hennes instrument för traditionella syften. Efter en skämtsam flirt från hövdingen – snabbt stoppad av hans fru – lär Betty stammen att spela swingmusik, vilket utlöser ett livligt dansnummer. Tecknadfilmen avslutas med Bettys avfärd och hövdingens komiska, men misslyckade försök att följa efter henne.