1080p
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.
Den blivande sångaren Bud möter dansaren Vickie. Han skriver kontrakt med den skumma managern McCauley. Bud når framgång men utsätts för manipulation. Efter att ha blivit kidnappad återförenas han med Vickie, konfronterar McCauley med bevis och tvingar fram en rättvis hantering.