1080p
Celeste och Jesse träffades redan i High School och gifte sig unga. Nu närmar de sig 30 och har glidit ifrån varandra. Hon gör karriär och han är inte direkt på väg någonstans, att skilja sig för att kunna förbli goda vänner är det enda rätta. Efter en tid med dejting inser Celeste at hennes beslut var förhastat och själviskt men då är det kanske för sent, Jesse gör nämligen succé på singelmarknaden.
Den snobbige och intellektuelle språkprofessorn Henry Higgins (Leslie Howard) antar ett vad med sin vän överste George Pickering (Scott Sunderland) att han kan förvandla blomförsäljerskan Eliza Doolittle (Wendy Hiller) från en enkel arbetare till en socitetsdam på bara sex månader. Han upptäcker dock att det är lättare sagt än gjort då Eliza är en kvinna med helt egna idéer.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.