1080p
Burleskartisten Skid och specialdansaren Bonny träffas, blir kära och gifter sig. Som en komedi-dansduo uppträder de på olika scener tills Skid får ett erbjudande från en talangscout på Broadway. Bonny fortsätter ”på turné” medan Skid, som har blivit en sensation i New York, återupptar en affär med Sylvia Marco, en gammal flamma från samma show. När Bonny upptäcker Skids otrohet bestämmer hon sig för att skilja sig och gifta sig med den rike ranchägaren Harvey Howell. Oförmögen att leva utan Bonny börjar Skid dricka kraftigt och förlorar sitt jobb. Bonny återvänder och hjälper Skid att ta sig igenom sin första föreställning på det nya jobbet.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.