Action
Johnnie älskar sitt tåg (The General) och Annabelle Lee. När amerikanska inbördeskriget bryter ut, nekas han militärtjänst eftersom han är mer värdefull som ingenjör. Annabelle tror dock att han är en fegis. Unionens spioner kapar The General med Annabelle ombord. Nu måste Johnnie rädda båda sina kärlekar.
En karismatisk revolutionär, spelad av Pedro Armendáriz, stormar in i en liten mexikansk stad och tar kontroll med sina män. Invånarna ställs inför ett svårt val: göra motstånd, ansluta sig till hans sak eller försöka överleva genom att anpassa sig. Samtidigt utvecklas en komplex relation mellan honom och en kvinna, gestaltad av Paulette Goddard, vilket sätter känslor och lojaliteter på prov i en laddad och farlig situation.