Action
Kandahar, Afghanistan, 1999. En grupp brittiska minröjare jobbar för den talibanska regeringen i den stekheta öknen. En i gruppen, den före detta bombexperten Richard, hamnar i konflikt med den korrupta polischefen, som sätter ett pris på hans huvud. Richards enda hopp är nu att till fots fly över gränsen till Pakistan.
Tyska spioner använder en stulen kortvågssändarprototyp för att sända topphemlig sjöfartsinformation till en japansk ubåt utanför kusten. För att avslöja spionnätverket låter den amerikanska regeringen avskeda och skugga de bästa radioingenjörerna på västkusten för att se om tyskarna försöker rekrytera dem för att slutföra arbetet med prototypen. Radioingenjören Lew Deerhold, en utländsk invånare utan jobb för att betala en livräddande operation för sin älskade skyddsling Gina, faller offer för spionerna och dras in i en virvel av bedrägeri och fara.
Den amerikanske flygaren Tom Wayne (John Wayne) och hans andrepilot Stubbs (Noah Beery Jr.) flyger över en afrikansk öken när de ser problem nedanför… Arabiska banditer attackerar tre soldater från Främlingslegionen. Med hjälp av kulsprutan monterad på sitt flygplan stoppar Wayne snabbt attacken. De räddade legionärerna — Clancy (Jack Mulhall), Renard (Raymond Hatton) och Dutch Schmidt (Francis X. Bushman Jr.) — presenterar sig som “De tre musketörerna”. De berättar för Wayne att angriparna tillhör en fanatisk sekt kallad “Djävulens cirkel”, som försöker förgöra Främlingslegionen genom vapenhandel och uppror. Sektens ledare är El Shaitan, en maskerad man vars sanna identitet är okänd. Wayne dras in i kampen tack vare sina nya vänners uppmuntran och ett rop på hjälp från en gammal vän, Armand Corday (Lon Chaney Jr.), som blivit vilseledd av sekten men försöker bryta sig fri. Armand mördas dock innan han hinner avslöja vad han vet. Stubbs dödas också. Med hjälp av musketörerna och Armands syster Elaine (Ruth Hall) ger sig Wayne ut för att krossa sekten.
En nazistisk spion som arbetar som optiker vid San Franciscos hamn upptäcker att hans kodbok, som också innehåller namnen på hans medhjälpare och sabotörer, har blivit stulen. Hans försök att spåra upp den innan den hamnar i myndigheternas händer resulterar i en våg av mord och utpressning.
Kriget i Europa är över, japanerna är på väg att kapitulera efter bombningen av Nagasaki, men en grupp fanatiska tyska nazister håller fortfarande stånd i Shanghai och skyddar en genialisk massförstörelsevapen – en kosmisk strålgenerator som är tusen gånger dödligare än atombomben. Överste Von Meyer är redo att överlämna vapnets hemlighet till överste Noyoma, eftersom Japan fortfarande är i krig och vill använda det för att hämnas sina senaste förluster. Men fältmarskalk Von Runzel anländer med tydliga order: japanerna får inte få det hemliga vapnet, eftersom ett nazistiskt underjordiskt nätverk planerar att använda det senare i ett nytt försök att förinta de allierade och erövra världen i ett tredje världskrig.