Äventyr
Det brittiska flygministeriet vill komma åt ett nytt hemligt raketsikte som en schweizisk vetenskapsman uppfunnit. Det vill Gestapo också, men Sherlock Holmes klär ut sig och lyckas lura dem. Tyskarna anlitar Holmes ärkefiende Moriarty som kidnappar uppfinnaren.
Sabotören får tåg att spåra ur på L & R-järnvägen. Ett av hans offer är Larry Bakers far. Baker vill hitta skurken bland en mängd misstänkta, men det blir svårt eftersom Sabotören kan förklä sig till nästan vem som helst.