Komedi
En historia om framgång, fall och återkomst med Benny Goodmans sångerska Martha Tilton som en arbetslös storbandsångerska som tar jobb som telefonist på ett jukeboxföretag. Efter att ha förälskat sig i en orkesterledare får hon en chans att återvända till rampljuset genom att sjunga för hans band.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.