Kriminal
Sherlock Holmes måste finna förklaringen till varför ett antal billiga speldosor är så värdefulla att folk begår mord för att få tag på dem.
Det har förekommit kidnappningar och mord av barn i Berlin. Mördaren lockar barnen till sig barnen med godis. Polisen är på tå eftersom mördaren inte har gripits. De mest betydande bevisen polisen har är handskrivna brev från mördaren som han skickade till tidningen för publicering. Mordutredarnas arbete försvåras ännu mer med det stora antalet tips de får från den paranoida allmänheten, som är snabba med att anklaga någon för misstänkt beteende. Många vill lösa fallet själva, inklusive stadens kriminella eftersom den ökade polisnärvaron har stoppat deras förmåga att bedriva kriminell verksamhet. Även om de båda har samma slutmål – att fånga mördaren, verkar polisen och brottslingarna arbeta mot varandra, vilket kan ge en fördel för mördaren.
Det brittiska flygministeriet vill komma åt ett nytt hemligt raketsikte som en schweizisk vetenskapsman uppfunnit. Det vill Gestapo också, men Sherlock Holmes klär ut sig och lyckas lura dem. Tyskarna anlitar Holmes ärkefiende Moriarty som kidnappar uppfinnaren.
Sherlock Holmes och hans assistent doktor Watson vaktar en ovärderlig diamant på ett tåg mellan London och Edinburgh. Men under resans gång mördas ägaren och diamanten stjäls. Holmes måste nu använda allt sitt skarpsinne för att lösa fallet och få fast mördaren.