Musikal
Biografi om låtskrivaren och Broadway-pionjären Jerome Kern (Robert Walker). Eftersom han inte fann omedelbar framgång i USA, sökte Kern erkännande utomlands. Han reste till England, där hans drömmar om framgång blev verklighet och där han träffade sin blivande fru, Eva Leale (Dorothy Patrick).
Schani, Johann Strauss Jr., tvingas av sin far att glömma musiken och arbeta i ett bageri. Där blir han förälskad i Resi. Flickan blir mycket svartsjuk när en rik och vacker grevinna ber Schani att komponera en vals åt henne. Schani skriver och spelar den, men han förblir alltid trogen sin flickvän.