Musik
Franny är i Marocko för att forska om beduinstammar. Sist hon pratade med sin bror Henry bråkade de om hans beslut att hoppa av college och bli musiker. När Frannys mamma ringer och berättar att Henry är i koma efter en bilolycka börjar hon desperat leta efter ledtrådar om hans nya liv. Genom hans anteckningsbok och låttexter söker hon sig till Brooklyns musikscen och Henrys stora idol, James Forester.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.