Musik
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.
En ung ballerina slits mellan en kämpande kompositör och en demonisk dansimpressario, som båda vill lägga beslag på henne. Det sätt på vilket dansen integreras i handlingen har gjort filmen till en filmhistorisk milstolpe.