Mystik
Ett internationellt team av astronauter tar sig an ett privatfinansierat uppdrag att söka efter liv på Jupiters fjärde största måne, som kallas Europa. Ett tekniskt fel stänger av all kommunikation med ledningscentralen på Jorden i samma sekund som de gör en skrämmande upptäckt.
Holmes och Watson rekryteras på ett slingrigt sätt för att eskortera arvtagaren till en europeisk tron tillbaka till hans hemland efter att hans far blivit mördad. Eftersom prinsen har utbildats i Storbritannien övertygar Holmes honom att låtsas vara Watsons brorson Nikolas på ett fartyg på väg till Alger. Tyvärr är fartyget fyllt med falska spår och riktiga mördare, och Holmes måste överlista dem alla och leverera prinsen till sin destination. Bland misstänkta finns en cirkusartist som kastar knivar, två skumma arkeologer, en enorm dövstum, en gåtfull steward, en sångerska med en mystisk låda och en beväpnad brittisk dam.
Det brittiska flygministeriet vill komma åt ett nytt hemligt raketsikte som en schweizisk vetenskapsman uppfunnit. Det vill Gestapo också, men Sherlock Holmes klär ut sig och lyckas lura dem. Tyskarna anlitar Holmes ärkefiende Moriarty som kidnappar uppfinnaren.
Sabotören får tåg att spåra ur på L & R-järnvägen. Ett av hans offer är Larry Bakers far. Baker vill hitta skurken bland en mängd misstänkta, men det blir svårt eftersom Sabotören kan förklä sig till nästan vem som helst.
Den amerikanske flygaren Tom Wayne (John Wayne) och hans andrepilot Stubbs (Noah Beery Jr.) flyger över en afrikansk öken när de ser problem nedanför… Arabiska banditer attackerar tre soldater från Främlingslegionen. Med hjälp av kulsprutan monterad på sitt flygplan stoppar Wayne snabbt attacken. De räddade legionärerna — Clancy (Jack Mulhall), Renard (Raymond Hatton) och Dutch Schmidt (Francis X. Bushman Jr.) — presenterar sig som “De tre musketörerna”. De berättar för Wayne att angriparna tillhör en fanatisk sekt kallad “Djävulens cirkel”, som försöker förgöra Främlingslegionen genom vapenhandel och uppror. Sektens ledare är El Shaitan, en maskerad man vars sanna identitet är okänd. Wayne dras in i kampen tack vare sina nya vänners uppmuntran och ett rop på hjälp från en gammal vän, Armand Corday (Lon Chaney Jr.), som blivit vilseledd av sekten men försöker bryta sig fri. Armand mördas dock innan han hinner avslöja vad han vet. Stubbs dödas också. Med hjälp av musketörerna och Armands syster Elaine (Ruth Hall) ger sig Wayne ut för att krossa sekten.