Romantik
Duke blir förälskad i Flaxen på Barbary Coast i sekelskiftets San Francisco. Han förlorar pengar till den ohederliga spelaren Tito, återvänder hem och lär sig att spela. Efter att ha tjänat en förmögenhet öppnar han sitt eget ställe med Flaxen som underhållare. Jordbävningen 1906 ödelägger hans verksamhet.
I Panama träffar Maggie King (Carole Lombard) soldaten Skid Johnson (Fred MacMurray) på hans sista dag i armén och går motvilligt med på en dejt för att fira. De två blir indragna i ett slagsmål på en nattklubb, vilket gör att Maggie missar sitt skepp tillbaka till USA. Nu strandsatt tvingas hon flytta in hos Skid och hans vän Harry (Charles Butterworth). Snart blir hon förälskad i Skid. Skid får jobb som trumpetare på en lokal klubb och blir snabbt framgångsrik, men berömmelsen och rikedomen stiger honom åt huvudet och hotar att förstöra både hans relation med Maggie och hans karriär.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.