Skräck
Walter Paisley, en nördig diskare på ett bohemiskt kafé, är avundsjuk på talangen (och populariteten) hos de konstnärliga stamgästerna. Men efter att ha råkat döda sin hyresvärdinnas katt och täckt kroppen med gips för att dölja bevisen, hyllas han som en lysande skulptör – och hans nya vänner vill se mer av hans verk. Utan någon som helst konstnärlig talang tvingas Walter använda liknande metoder för att skapa nya verk, och snart börjar folk mystiskt försvinna …
En ung kvinna ligger död på obduktionsbordet och hennes röst berättar sin egen märkliga historia. Hon var fångad i en spiral av misstankar, hypnos och gamla familjehemligheter när hon började tro att hennes make och svärfar planerade att ta ifrån henne allt hon älskade. När en mystisk hypnotisör och hans stumme följeslagare dyker upp blir allt ännu konstigare – och dödligare.
Under inspelningen av filmens dramatiska slutscen inträffar ett verkligt mord när huvudrollsinnehavaren plötsligt dödas framför kameran. Bakom kulisserna döljer sig ett nät av relationer, svek och svartsjuka, vilket gör att misstankarna faller på flera personer inom filmstudion. När den kvinnliga huvudrollen grips för dådet tar en manusförfattare saken i egna händer och börjar nysta i sanningen för att rentvå henne.