Thriller
1905 skedde det första, stora myteriet inom den ryska tsarflottan och därmed såddes ett av de frön som så småningom ledde fram till ryska revolutionen. Matroserna vägrar äta den odugliga maten och när skeppsläkaren förklarar att ett köttstycke fullt med maskar i är ätbart bryter strider ut. Potemkin övertas nu av rebellerna. En av dem bärs död i land och stadsborna samlas kring båren. Nu rycker kosackerna fram med blixtrande bajonetter och massakrerar obarmhärtigt den flyende folkhopen.
Det har förekommit kidnappningar och mord av barn i Berlin. Mördaren lockar barnen till sig barnen med godis. Polisen är på tå eftersom mördaren inte har gripits. De mest betydande bevisen polisen har är handskrivna brev från mördaren som han skickade till tidningen för publicering. Mordutredarnas arbete försvåras ännu mer med det stora antalet tips de får från den paranoida allmänheten, som är snabba med att anklaga någon för misstänkt beteende. Många vill lösa fallet själva, inklusive stadens kriminella eftersom den ökade polisnärvaron har stoppat deras förmåga att bedriva kriminell verksamhet. Även om de båda har samma slutmål – att fånga mördaren, verkar polisen och brottslingarna arbeta mot varandra, vilket kan ge en fördel för mördaren.
Den före detta livvakten Tony Carmonte, (Paul Muni), skyr inga medel för att bli den okrönte konungen av Chicagos undre värld. Den ständigt brutala konkurrensen samt polisens hänsynslösa jakt leder Tony mot en avgörande konfrontation.
Det brittiska flygministeriet vill komma åt ett nytt hemligt raketsikte som en schweizisk vetenskapsman uppfunnit. Det vill Gestapo också, men Sherlock Holmes klär ut sig och lyckas lura dem. Tyskarna anlitar Holmes ärkefiende Moriarty som kidnappar uppfinnaren.
