Thriller
När en nazistisk sabotör hånfullt förutspår nya förödande handlingar för nationen via radiokanalen “Terrorns röst”, kallar Homeland Security Inner Council in Sherlock Holmes (Basil Rathbone) för att hjälpa till i krisen. Holmes och hans följeslagare, Dr. Watson (Nigel Bruce), får en besökare under den första natten av sin utredning; en man faller dödsskadad med en kniv i ryggen på deras tröskel. Hans sista ord leder Holmes till slummen där han möter Kitty (Evelyn Ankers), den mördade mannens älskade, som lovar att hjälpa till med utredningen på alla sätt hon kan.
Sherlock Holmes anlitas av inrikesministeriet för att lokalisera en brittisk medborgare som reste för sin advokatbyrå till Washington, D.C. Mannen hade flugit till New York och sedan tagit tåget till Washington. I utkanten av staden blev mannen kidnappad och har inte setts på flera dagar. Holmes får veta av inrikesministeriet att mannen faktiskt var en regeringsagent som levererade ett mycket hemligt, tvåsidigt dokument till den amerikanska regeringen. När han undersöker innehållet i mannens lägenhet drar Holmes slutsatsen att dokumentet hade reducerats till mikrofilm. Frågan är om han kan ha haft möjlighet att överlämna mikrofilmen till någon annan på tåget innan han blev bortförd.