Emperor Jones

Vid ett baptistiskt bönemöte leder prästen en bön för Brutus Jones, som ska börja arbeta som tågkonduktör. Jones sjunger med församlingen i en spirituell sång. På tåget visar Jeff, en konduktör, honom hur jobbet fungerar. I hemlighet inleder Jones en affär med Jeffs flickvän, Undine. Han tjänar pengar på en affär med en rik affärsman ombord. Jones visar sig vara en listig manipulatör och en skicklig lögnare. Under ett tärningsspel hugger Jones ihjäl Jeff över ett par riggade tärningar. Efter att ha dömts till straffarbete dödar Jones en vit fångvaktare och rymmer. Medan han skyfflar kol på ett skepp i Karibien simmar han till en ö. Där förs han inför öns härskare, där Smithers, en korrupt vit handlare, köper hans frihet. Jones tar sig till toppen genom intriger och till slut styr han hela ön med vad som verkar vara häxkonst. Brutus utropar sig själv till Kejsar Jones… Smithers rapporterar om det missnöje hans styre orsakar. En morgon är palatset tomt på tjänare. Medan rebellernas trummor slår flyr Jones in i skogen, där han hemsöks av visioner från sitt förflutna …