Port of New York

Agenterna Mickey Waters och John Flannery återförenas för att utreda stölden av medicinska narkotika från S.S. Florentine. Den hänsynslösa ligan bakom brottet leds av den skrupelfria men sofistikerade Paul Vicola, som inte tvekar att mörda alla som står i hans väg. Vicolas flickvän blir strypt när hon blir opålitlig, och när nattklubbskomikern Dolly Carney utgör ett hot, kastas han ut genom fönstret på sin lägenhet. Efter att Waters blir skjuten och dödad när han försöker bryta sig in i gängets yachtklubb i Brooklyn, beslutar Flannery att gå undercover som en narkotikahandlare från San Francisco. Gänget avslöjas och efter en intensiv eldstrid blir Vicola arresterad och hans liga upplöst.