Film
Holmes och Watson rekryteras på ett slingrigt sätt för att eskortera arvtagaren till en europeisk tron tillbaka till hans hemland efter att hans far blivit mördad. Eftersom prinsen har utbildats i Storbritannien övertygar Holmes honom att låtsas vara Watsons brorson Nikolas på ett fartyg på väg till Alger. Tyvärr är fartyget fyllt med falska spår och riktiga mördare, och Holmes måste överlista dem alla och leverera prinsen till sin destination. Bland misstänkta finns en cirkusartist som kastar knivar, två skumma arkeologer, en enorm dövstum, en gåtfull steward, en sångerska med en mystisk låda och en beväpnad brittisk dam.
Det brittiska flygministeriet vill komma åt ett nytt hemligt raketsikte som en schweizisk vetenskapsman uppfunnit. Det vill Gestapo också, men Sherlock Holmes klär ut sig och lyckas lura dem. Tyskarna anlitar Holmes ärkefiende Moriarty som kidnappar uppfinnaren.
Sabotören får tåg att spåra ur på L & R-järnvägen. Ett av hans offer är Larry Bakers far. Baker vill hitta skurken bland en mängd misstänkta, men det blir svårt eftersom Sabotören kan förklä sig till nästan vem som helst.