Film
Duke blir förälskad i Flaxen på Barbary Coast i sekelskiftets San Francisco. Han förlorar pengar till den ohederliga spelaren Tito, återvänder hem och lär sig att spela. Efter att ha tjänat en förmögenhet öppnar han sitt eget ställe med Flaxen som underhållare. Jordbävningen 1906 ödelägger hans verksamhet.
Det är förbudstiden och pojkarna hamnar bakom lås och bom efter att Stan sålt lite av deras hemgjorda öl till en polis. I fängelset ställer Stans lösa tand till det för honom – den “surrar” när han pratar, vilket gör att folk tror att han hånar dem. Men det ger honom också respekt från “Tigern”, en farlig fånge, och de lyckas smita iväg under hans flyktförsök. De klär ut sig i svart smink och gömmer sig på en bomullsplantage, men blir avslöjade när fängelsedirektören passerar och känner igen Stan på hans irriterande surrande tand. Tillbaka i fängelset hamnar de mitt i en skur av kulor mellan delstatens milis och beväpnade fångar när “Tigern” gör ett nytt rymningsförsök. Till slut blir de benådade av fängelsedirektören, som felaktigt tror att de varnade vakterna genom att skjuta de första skotten.
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.
När hennes far, kapten Crewe, åker för att strida i Boerkriget, placeras den unga Sara Crewe i vården av Amanda Minchin, föreståndaren för en exklusiv flickskola. Sara lever ett liv i lyx och trivs i sin omgivning. Men när hennes far rapporteras saknad i strid, förändras hennes liv drastiskt: hon går från att vara en privilegierad flicka till en fattig tjänarinna. Fru Minchin låter henne stanna på skolan, men eftersom skolavgifterna uteblir, måste hon arbeta för sitt uppehälle. Snart skrubbar hon golv och rengör eldstäder, medan hennes tidigare klasskamrater hånfullt kallar henne ”den lilla prinsessan”. Men hon vägrar tro att hennes far är död och söker igenom sjukhus i hopp om att hitta honom. Lyckan – och kunglig intervention – hjälper henne i hennes sökande.