Film
Duke blir förälskad i Flaxen på Barbary Coast i sekelskiftets San Francisco. Han förlorar pengar till den ohederliga spelaren Tito, återvänder hem och lär sig att spela. Efter att ha tjänat en förmögenhet öppnar han sitt eget ställe med Flaxen som underhållare. Jordbävningen 1906 ödelägger hans verksamhet.
När en trumpetspelande soldat möter en ung sångerska i Panama, spirar både kärlek och musikaliskt samarbete. Tillsammans söker de framgång i New Yorks nöjesvärld, men vägen mot berömmelse blir kantad av frestelser, svartsjuka och personliga svårigheter. Medan musiken för dem samman, riskerar framgångens pris att driva dem isär. Historien väver ihop romantik, musik och dramatik i en känslosam resa om drömmar och hjärtats prövningar.