Film
När en nazistisk sabotör hånfullt förutspår nya förödande handlingar för nationen via radiokanalen “Terrorns röst”, kallar Homeland Security Inner Council in Sherlock Holmes (Basil Rathbone) för att hjälpa till i krisen. Holmes och hans följeslagare, Dr. Watson (Nigel Bruce), får en besökare under den första natten av sin utredning; en man faller dödsskadad med en kniv i ryggen på deras tröskel. Hans sista ord leder Holmes till slummen där han möter Kitty (Evelyn Ankers), den mördade mannens älskade, som lovar att hjälpa till med utredningen på alla sätt hon kan.
Sherlock Holmes anlitas av inrikesministeriet för att lokalisera en brittisk medborgare som reste för sin advokatbyrå till Washington, D.C. Mannen hade flugit till New York och sedan tagit tåget till Washington. I utkanten av staden blev mannen kidnappad och har inte setts på flera dagar. Holmes får veta av inrikesministeriet att mannen faktiskt var en regeringsagent som levererade ett mycket hemligt, tvåsidigt dokument till den amerikanska regeringen. När han undersöker innehållet i mannens lägenhet drar Holmes slutsatsen att dokumentet hade reducerats till mikrofilm. Frågan är om han kan ha haft möjlighet att överlämna mikrofilmen till någon annan på tåget innan han blev bortförd.
Den amerikanske flygaren Tom Wayne (John Wayne) och hans andrepilot Stubbs (Noah Beery Jr.) flyger över en afrikansk öken när de ser problem nedanför… Arabiska banditer attackerar tre soldater från Främlingslegionen. Med hjälp av kulsprutan monterad på sitt flygplan stoppar Wayne snabbt attacken. De räddade legionärerna — Clancy (Jack Mulhall), Renard (Raymond Hatton) och Dutch Schmidt (Francis X. Bushman Jr.) — presenterar sig som “De tre musketörerna”. De berättar för Wayne att angriparna tillhör en fanatisk sekt kallad “Djävulens cirkel”, som försöker förgöra Främlingslegionen genom vapenhandel och uppror. Sektens ledare är El Shaitan, en maskerad man vars sanna identitet är okänd. Wayne dras in i kampen tack vare sina nya vänners uppmuntran och ett rop på hjälp från en gammal vän, Armand Corday (Lon Chaney Jr.), som blivit vilseledd av sekten men försöker bryta sig fri. Armand mördas dock innan han hinner avslöja vad han vet. Stubbs dödas också. Med hjälp av musketörerna och Armands syster Elaine (Ruth Hall) ger sig Wayne ut för att krossa sekten.