Academy Awards, USA

Gulliver spolas i land på Lilliput och försöker förhindra krig mellan det lilla kungariket och dess lika små rival Blefuscu, samt underlätta romansen mellan prinsessan och prinsen från de stridande länderna. I detta får han både hjälp och motstånd från Lilliputs stadsvaktmästare och allmänt besvärlige Gabby. Situationen blir livsfarlig när det klumpiga spiontrion från Blefuscu – Sneak, Snoop och Snitch – lyckas stjäla Gullivers pistol.