Academy Awards, USA
Efter att ha övergett sina konstnärliga ambitioner skriver den känslige och klumpfotade Philip Carey in sig på läkarutbildningen och blir förälskad i servitrisen Mildred Rogers. Hon avvisar honom, rymmer med en försäljare och återvänder ogift och gravid. Philip ordnar en lägenhet åt henne och de förlovar sig. Men Mildred rymmer med en annan läkarstudent, och när hon återvänder med sitt barn tar Philip tillbaka henne. Hon förstör hans lägenhet och bränner upp de värdepapper han behöver för att betala sina studier. Han tar jobb som försäljare, genomgår en operation på sin fot, får ett arv och återvänder till studierna, där han får veta att Mildred är döende.
Wilson från Krigsförbrytartribunalen letar efter Franz Kindler, hjärnan bakom Förintelsen, som effektivt har raderat sin identitet. Wilson släpper Kindlers tidigare kumpan Meinike och följer honom till Harper, Connecticut, där han dödas innan han kan identifiera Kindler. Nu är Wilsons enda ledtråd Kindlers fascination för antika klockor; men även om Kindler verkar trygg i sin nya identitet, känner han att hans förflutna närmar sig.