Academy Awards, USA
Duke blir förälskad i Flaxen på Barbary Coast i sekelskiftets San Francisco. Han förlorar pengar till den ohederliga spelaren Tito, återvänder hem och lär sig att spela. Efter att ha tjänat en förmögenhet öppnar han sitt eget ställe med Flaxen som underhållare. Jordbävningen 1906 ödelägger hans verksamhet.
I 1930-talets New York balanserar den förföriska nattklubbsägaren och sångerskan Lady Lou en lång lista av beundrare – en av dem är en farlig förrymd fånge på väg mot henne, ovetande om att hon varit långt ifrån trogen. När spänningarna stiger kan räddningen komma från den mest oväntade källan: kapten Cummings, en stilig ung ledare för den lokala nykterhetsrörelsen, som har mer än bara moral i rockärmen.