Academy Awards, USA

Den trögtänkta boxaren Stag Bailey och hans flickvän, speakeasy-värdinnan Puff Rogers, tar hand om Ted Streaver efter att hans far, Stags manager, har blivit dödad. Ted är en begåvad ung man som är på väg till universitetet, men han vill bli boxare. Stag och Puff gör allt för att avskräcka honom.