Cinema Brazil Grand Prize
Plastikkirurgen Robert Ledgard har sedan hustruns död varit besatt av att försöka skapa en ny typ av syntetisk hud som kan stå emot höga temperaturer. Han bor i sitt stora hus tillsammans med sin hushållerska och sin försökskanin – den vackra och mystiska Vera. En natt knackar en ung man på dörren, och det kommer att starta en skrämmande händelsekedja där inget är vad det först verkar, och alla har något att dölja.
Rio De Janeiros största problem är inte längre knarkhandeln i favelorna, utan korruptionen som genomsyrar polisväsendet och som sträcker sig högt upp i Brasiliens maktväsende. Löjtnant Nascimento inser att detta problem inte kan lösas med våld, utan med politik. Hans fiender är inte längre gatans slödder, utan högt uppsatta tjänsteman som visar sig vara långt mycket farligare. När familjen distanserar sig från Nascimento och hans fiender finns bland hans egna så står han allt ensammare i kampen för rättvisa.
Två nya polisrekryter kastas in i det våldsamma drogkriget i Rios slumkvarter – där mord, gängstrider och polisbrutalitet är vardag. De båda männen, som varit bästa vänner sedan barndomen, tvingas välja mellan korruption eller ideal. Deras inbördes kamp hotar snart att slita sönder deras livslånga vänskap och deras familjer.