Film by the Sea International Film Festival
När hans äldre bror reser iväg för att slåss under andra världskriget, tar fjortonårige Homer Macauley ett jobb som cykelbudbärare för att försörja sin änkemamma, äldre syster och yngre bror. Homer levererar budskap om kärlek, hopp, smärta och död till folket i Ithaca, men ett budskap kommer att förändra honom för alltid.
Den litteraturälskande bagaren Martin lever ett stillsamt liv i en Normandisk liten by. Allt ändras när ett brittiskt par flyttar in huset brevid. Inte nog med att de heter Gemma och Charles Bovery, deras liv påminner väldigt mycket om nästan-namanen i Flauberts klassiker Madame Bovery.
Plastikkirurgen Robert Ledgard har sedan hustruns död varit besatt av att försöka skapa en ny typ av syntetisk hud som kan stå emot höga temperaturer. Han bor i sitt stora hus tillsammans med sin hushållerska och sin försökskanin – den vackra och mystiska Vera. En natt knackar en ung man på dörren, och det kommer att starta en skrämmande händelsekedja där inget är vad det först verkar, och alla har något att dölja.
Det är Juans första dag som fängelsevakt när han av en olycklig slump hamnar mitt i ett gisslandrama bland de tungt kriminella fångarna. Ingen vet ännu vem han är och för att överleva det stundande upploppet måste han låtsas vara en av fångarna …
När Jack vid 24 års ålder äntligen släpps ut ur fängelset har han tillbringat merparten av sitt liv inlåst. Tillsammans med en annan pojke mördade han ett barn när han var 10 år. Filmen följer Jacks försök att ta upp ett liv i frihet som aldrig fick någon riktig start. Hans mentor och fadersgestalt blir övervakaren Terry, som hjälper honom genom en mognadsprocess som borde startat för många år sedan. Men det förflutna släpper inte greppet och i takt med att vi får veta mer om vad som ledde fram till det fruktansvärda dåd som ödelagt så många liv, ökar känslan av spänning, komplexitet och slutligen undergång eftersom vare sig tabloidpressen eller Terrys riktige son tänker tala tyst om vad som hänt.