Havana Film Festival
Gloria är 58 år gammal men känner sig fortfarande ung. Hon förvandlar sin ensamhet till fest och tillbringar kvällarna med att söka kärleken på singelklubbarna. Allt förändras den dag hon träffar Rodolfo. Deras intensiva passion, som Gloria hänger sig fullt åt, får henne att balansera mellan hopp och förtvivlan. Gloria måste samla sig själv och hitta styrka för att inse att hon, i den sista tredjedelen av sitt liv, kan lysa starkare än någonsin.
Chile, 1988. Efter femton år vid makten har diktatorn Pinochet utlovat en folkomröstning för att blidka omvärlden. Frågan gäller om han ska få styra landet i ytterligare åtta år. Medan deras chef producerar filmer för Pinochets Ja-sida försöker René och några oppositionella på reklambyrån i smyg göra filmer som ska förmå det chilenska folket att rösta nej. Motståndarna har all makt och alla resurser – det enda de har är 15 tv-minuter om dagen.
Rio De Janeiros största problem är inte längre knarkhandeln i favelorna, utan korruptionen som genomsyrar polisväsendet och som sträcker sig högt upp i Brasiliens maktväsende. Löjtnant Nascimento inser att detta problem inte kan lösas med våld, utan med politik. Hans fiender är inte längre gatans slödder, utan högt uppsatta tjänsteman som visar sig vara långt mycket farligare. När familjen distanserar sig från Nascimento och hans fiender finns bland hans egna så står han allt ensammare i kampen för rättvisa.