Hugo Awards
En postapokalyptisk berättelse baserad på en novell av Harlan Ellison. En pojke kommunicerar telepatiskt med sin hund medan de letar efter mat och sex. De snubblar över ett underjordiskt samhälle där den gamla civilisationen har bevarats. Dottern till en av ledarna i samhället förför honom och lockar honom ner, där invånarna har blivit oförmögna att föröka sig efter att ha levt under jorden så länge. De använder honom för fortplantning och planerar sedan att göra sig av med honom.
En dödlig sjukdom sprider sig på jorden och hoppet står till hjälten Flash Gordon, hans följeslagare Dale Arden och vetenskapsmannen Dr. Zarkov. För att finna ett botemedel reser de åter till planeten Mongo, där den ondskefulle kejsar Ming fortfarande härskar. I en kamp fylld av rymdäventyr, svek och mod måste Flash inte bara rädda sin värld, utan också befria hela galaxen från Mings tyranni.