International Film Music Critics Award (IFMCA)
Laura tillbringade den lyckligaste delen av sin barndom på ett barnhem. De föräldralösa barnen såg varandra som bröder och systrar och de togs om hand av en kärleksfull personal. Nu, trettio år senare återvänder hon, tillsammans med sin make och deras 7-årige son Simón, driven av drömmen av restaurera den sedan länge övergivna byggnaden, och slå upp dess portar för handikappade barn. Det nya hemmet och dess mystiska omgivningar väcker liv i Simóns fantasi och pojken börjar spinna ett nät av otroliga sagor och inte helt oskyldiga lekar.
Den unge nazistjägaren Barry Kohler lyckas spåra en grupp gamla SS-officerare som har ett möte i Paraguay. Nazisterna, ledda av den ökände Dr. Mengele, har stora planer på gång. En äldre nazistjägare, Ezra Lieberman, är först inte intresserad av Kohlers information. Men när han får veta mer blir han snabbt angelägen om att få veta allt. Lieberman besöker flera hem i Europa för att avslöja Nazisternas plan. I ett av hemmen lägger han märke till något underligt, vilket leder fram till den fruktansvärda sanningen …