National Film Preservation Board, USA
Efter att ha skickat sin jättelika fågel, Rokh, för att förstöra Popeyes båt och kidnappa Olive Oyl, tvingar Sindbad Olive att dansa genom att skjuta hagel på hennes fötter med en ärtrör. Medan Popeye försöker rädda henne, jagar J. Wellington Wimpy en anka med en köttkvarn. Efter att Popeye har besegrat Rokh och Sindbads tvåhövdade, jiddisch-talande jätte, Boola, utbryter en strid “ända till slutet” mellan de två legendariska sjömännen.
Johnnie älskar sitt tåg (The General) och Annabelle Lee. När amerikanska inbördeskriget bryter ut, nekas han militärtjänst eftersom han är mer värdefull som ingenjör. Annabelle tror dock att han är en fegis. Unionens spioner kapar The General med Annabelle ombord. Nu måste Johnnie rädda båda sina kärlekar.
Den rike och bortskämde Rollo planerar att gifta sig med sin älskade Betsy och segla till Honolulu. Men när hon avvisar honom ger han sig av ensam – och råkar gå ombord på fel fartyg: The Navigator, som ägs av Betsys far. Utan Rollos vetskap kliver även Betsy ombord för att leta efter sin far, som har kidnappats av spioner. Fartyget drivs ut till havs, och de två aningslösa societetsfigurerna befinner sig ensamma ombord – båda i tron att de är helt ensamma.