Satellite Awards
En före detta spelare återvänder hem efter en tid i fängelse och försöker börja ett nytt liv som jazztrummis. Men hans kamp för att hålla sig borta från heroinet som tidigare förstört honom blir allt hårdare. Mellan en manipulerande hustru, gamla kriminella kontakter och frestelsen från sitt beroende kämpar han desperat för en chans till frihet och värdighet.
Professor Michael Armstrong (Paul Newman) reser till Köpenhamn, Danmark för att delta i en fysikkonferens, tillsammans med sin assistent och fästmö Sarah Sherman (Dame Julie Andrews). Väl på plats berättar Michael att han kanske kommer stanna ett tag och att hon bör åka hem. Hon följer efter honom och inser att han egentligen är på väg till Östtyskland, bakom järnridån. Hon följer honom dit och blir chockad när han meddelar att han hoppar av till öst efter att den amerikanska regeringen lagt ner hans forskningsprojekt. I själva verket är Michael där för att hämta information från en känd östtysk vetenskapsman. När informationen är i deras händer måste han och Sarah nu ta sig tillbaka till väst.