Sitges - Catalonian International Film Festival
I flera år har barn mystiskt försvunnit i den lilla gruvstaden Cold Rock. Rykten talar om att de rövats bort av en spöklik figur som kallas The Tall Man. Julia vägrar att tro på historierna – tills hon en natt vaknar och ser hur en lång, mörkklädd figur bär iväg med hennes son David. Hon svär att leta tills hon hittar David och får veta vad som hänt de andra försvunna barnen.
Becky har lämnat sin dotter och man samt jobbet som stripteasedansös för att börja ett nytt liv. Hon flyttar till sin bror Otis i Chicago som delar sin tid mellan bensinstationen och att sälja knark till skolpojkar, som han också försöker förföra. Otis bor med sin fängelsekompis Henry som var 14 år när han mördade sin mor. Filmen är baserad på den verklige seriemördaren Henry Lee Lucas liv.