Traverse City Film Festival
Jamie, en ung och begåvad judisk författare förälskar sig i Cathy, en “shiksa goddess” och kämpande skådespelerska. Nu ser de tillbaka på sin relation och sitt äktenskap som är över, och deras historia berättas nästan uteslutande genom sång. Alla Cathys låtar börjar i slutet och går bakåt, medan Jamies låtar börjar i förhållandets begynnelse och går framåt. De möts i mitten när Jamie friar.
Efter fem hyllade album står bandet The National på tröskeln till det stora genombrottet. Inför deras hittills största turné bjuder sångaren Matt Berninger med sin bror Tom. Tom – nio år yngre, lyssnar bara på hårdrock och kollar skräckfilm – beslutar sig för att ta med sin filmkamera, men det blir inte riktigt som han tänkt sig.