Venice Film Festival
Det är tidigt 40-tal och Allen Ginsberg studerar engelska vid Columbia University. Han är missnöjd med skolans föråldrade stil och dras istället till kollegerna Lucien Carr, William S. Burroughs och Jack Kerouac. Tillsammans utforskar de nya och spännande tankegångar inom litteraturen och senare blev de kända som The Beat Generation.
Dr. Constance Petersen (Ingrid Bergman) är psykiater på mentalsjukhuset Green Manors. Green Manors har precis fått en ny chef, den berömda Dr. Anthony Edwardes (Gregory Peck). En romans blomstrar mellan Dr. Petersen och Dr. Edwardes, men snart börjar Dr. Edwardes visa märkliga aversioner och personlighetsdrag…