Ross bestämmer sig för att öppna familjens koppargruva Wheal Leisure och övertalar Francis att hjälpa honom. Ross eskorterar också Francis uppsatta syster Verity till en dans, där han fäktas med med George Warleggan, irriterad över att Ross lånat kapital för gruvprojektet från en rivaliserande bank till sin farbrors. Verity träffar sjökaptenen Andrew Blamey, som är angelägen om att gifta sig med henne men George förbjuder det och hävdar att Blamey dödade sin första fru. Förhållandet slutar när Francis utmanar Blamey till en duell, där Francis skadas, även om Demelza bevisar sitt värde när hon tar hand om honom, vilket imponerar på Ross.