Jerusalem intas av Nebukadnessar, kungadömet faller och folket förs bort som fångar. Daniel står upp mot överheten och israeliterna kan lämna den babyloniska fångenskapen. Landet lyder under romarriket när Maria föder ett barn i Betlehem. Den lilla familjen flyr till Egypten för att undkomma kung Herodes order om att alla nyfödda gossebarn ska dödas. Pojken, som heter Jesus, växer upp, blir döpt av Johannes och finner sin första lärjunge i Petrus.